A távoli északban él a jó nagyapja, a Mikulás. Karácsony este egy reggel, reggel felébredve rájött, hogy kisállatmacskája, Kitty hiányzik. Hősünk úgy döntött, hogy keres őt, és te segíteni fogsz neki a játékban, ahol a Mikulás macska karácsony estéjén. A vezérlőgombok segítségével megjelölheti, melyik utat kell megtennie a hősének. Útközben sokféle mesebeli szereplőt talál meg, akikkel a hősünknek beszélni kell. Párbeszéd során képesek lesznek tippeket adni neked, amelyek megmutatják, hogyan kell továbblépni.
