A cirkuszi mágia illúzió, a közönség számára úgy tűnik, hogy ez valami fantasztikus, de valójában mindent egyszerűen elmagyaráznak. A mágia a színpadon az illúziós szakemberek és asszisztenseinek munkája. Különböző eszközöket építenek, amelyek mindent elrejtenek, amire szüksége van. Helen, Scott és Brenda érkezett a varázslók fesztiváljára, hogy részt vegyen az illúziók legjobb mestere versenyén. Minden a szokásos módon volt, kivéve, hogy egy titokzatos mágus jelent meg a résztvevők között. Még a függöny mögött sem vetette le a maszkját, és a száma mindenkit megrázott. Még a tapasztalt művészek és a műfaj mesterei sem tudták megmagyarázni, hogyan csinálja. Az előadás után az idegen hirtelen eltűnt. Hősünk szeretnénk kideríteni, ki ő és segíteni fog nekik a Titokzatos Varázslóban.