Minden cirkuszi programban vannak illúziók, nehéz elképzelni a cirkuszt nélkülük. Hősünk: Linda, Daniel és Mary varázslókként dolgoznak ugyanabban a cirkuszcsoportban. Ma a cirkuszi turné első napja érkezett egy másik városba, és a koncert kezdődik. De a hősök pánikba esnek, nem találják meg a kellékeiket, és nélküle a számot nem lehet reprodukálni. Minden illuzionista saját készlettel rendelkezik, különféle technikai titkokkal és ezeket gondosan őrzi. Segítsen az illúziók mesterének a művészeknek megtalálni a kellékeiket, ez semmi esetre sem tűnik el, katasztrófa lenne.
