Egy szokatlan fantáziavilágba vezető utazás vár rád, amelyben igazi varázslónak érezheted magad. Ehhez kap egy varázspálcát, de ceruza formájú lesz. Különféle tárgyakat, állatokat, sőt embereket is hoznak neked, és mindegyik lefagy a Draw Master 3D játékban, és mindez annak köszönhető, hogy minden karakterből hiányzik egy bizonyos fontos rész. Különleges erővel fog rendelkezni, amely képes újraéleszteni őket. Ehhez csak a hiányzó részt kell kitöltenie. Ne aggódj, ha művészi képességeid messze nem tökéletesek, itt sokkal fontosabb a képzelet és az intelligencia, a rajz pedig feltételes lehet. Legyen óvatos, mert bizonyos esetekben minden nyilvánvaló lesz, például egy mackó fül nélkül, egy autó kerék nélkül, vagy egy szék láb nélkül. Ezután nehezebb lesz, mert ha TV van előtted, akkor gondold át, mit adsz hozzá - antennát vagy távirányítót, és a csészéhez egy fogantyút kell hozzáadni a megfelelő irányba. Nem lesz korlátozva az időben, ezért nyugodtan nézzen körül, gondolkodjon, és csak ezután kezdje el a részeket rajzolni a Draw Master 3D játékban. Ha mindent jól csinálsz, vígan ugrálnak előtted, vagy akár táncolnak is.