Nathan nyomozó éppen sikeresen befejezte egy másik ügy kivizsgálását, amikor azonnal újdonságot ültettek a Késő esti kézbesítés tiltott szerek terjesztésével kapcsolatban. Az értékesítésre nem engedélyezett kábítószer-szállítmányt behozták az országba. De a feketepiaci kereskedők már kaptak megrendeléseket, és értékesítést fognak létesíteni. Megbízható informátor javasolta, hol tervezik a kereskedők találkozóját, és hősünk oda akar érkezni, hogy teljes egészében lefedje az egész bandát, megakadályozva ezzel a veszélyes termékek terjedését. Elfogadott egy asszisztenst és megérkezett a helyszínre, de senkit nem talált. Talán elesett a találkozó, de így vagy úgy, a késői éjszakai kézbesítés során a raktárt kell keresni, és hirtelen az áruk már a helyén vannak.
