A kis Taylornak mostanában rémálmai vannak. Álmaiban a lány egy tündérbirodalomban találja magát, ahol egy szörnyű boszorkány találkozik vele, és a tündér azt kéri, hogy mentsék meg az ország lakóit egy gonosz varázsló bűvöletétől. A lány felébred a félelemtől, és nem tud aludni. Anya felajánlotta, hogy elviszi a szeretett Teddy macit kedvese ágyába, hogy megóvja a rémálmoktól. Amikor a baba újra elalszik, te is bekerülsz a Baby Taylor Defeats Nightmare játékba, és segíts a medvének és a lánynak megmenteni a királyságot, és hatástalanítani a boszorkányt. Egy kis munkát kell végeznie a helyi istálló takarításán, és más dolgokat is sikeresen megtehet a Baby Taylor legyőzi a Nightmare-t.
