Az aranyos kis elefánt Dumbo gyerekkora óta arról álmodozott, hogy fellép a cirkuszban, de fiatal kora miatt nem engedték be az arénába. A baba kitartása azonban hihetetlen volt. Edzett és követelte, hogy nézzék meg a számát, és egy napon eljött a legszebb óra. Az elefántbébi debütálhatott. Ha sikerül, a hős a társulat teljes értékű művészévé válik, és rendszeresen fellép számával. A gyerek nagyon aggódik, folyamatosan próbál, de a jelmezről teljesen megfeledkezett. Segíts a Dumbo hősének felöltözni egy fényes, fülbemászó és gyönyörű ruhát választani, amelyben Dumbóra mindenki emlékezni fog az első fellépéstől kezdve.
