Közeleg a karácsony, és a Mikulásnak egy varázslatos szánon kell elmennie éves útjára a világ körül. Számos várost meg kell látogatnia, és minden fa ajándékot kell tennie a fa alá. A Mikulásszállításban segít neki ebben a kalandban. Egy éjszakai város jelenik meg a képernyőn, amely felett a Mikulás repül a szánjában. A vezérlőgombokkal megadhatja, hogy melyik irányba kell mozognia. Karakterednek meg kell látogatnia bizonyos házakat, és megállva rajta, ajándékokat kell dobnia a kéménybe. A Mikulás útján nagy akadályok fognak felmerülni, amelyeken körül kell repülnie. Kerülnie kell a gonosz hóemberekkel való találkozást is, akik a város éjszakai utcáin futnak.
