Az új Merge TD játékban tudományos laboratóriumban fog dolgozni, amely megpróbálja különféle állatok új fajtáit tenyészteni. Ma kísérletezni fogsz macskákkal. Látni fogja a verseny feltételeket a cellákkal. Egy macska jelenik meg felettük, amelyet át kell adnia az egyik cellához. Egy idő után új macska jelenik meg. Ha pontosan ugyanaz a fajta, akkor egy már átadott állatra kell fektetnie. Így összekapcsolódik és új fajtát hoz létre.
